کانال‌های یکپارچه ورود مشتری و لید به نرم‌افزار CRM مشتریات
مشکل بیشتر تیم‌های فروش، کمبود مشتری نیست؛ بلکه پراکندگی لیدها میان دایرکت اینستاگرام، پیامک، اکسل، سررسید و فرم‌های وب‌سایت است. مشتریات تمامی این کانال‌ها را در یک شاهراه زنده به هم متصل می‌کند تا هیچ فرصت خریدی نسوزد.
معماری واقعی جریان داده‌ها: از جذب در کانال تا گزارش نهایی
ورود خودکار لید از دایرکت هوشمند اینستاگرام به CRM
پیام‌های خریداران در دایرکت به صورت خودکار خوانده شده و نام، شماره موبایل و نوع محصول درخواستی استخراج و بلافاصله به فروشندگان حاضر واگذار می‌شود.
در بسیاری از کسب‌وکارهای ایرانی، بیش از ۷۰ درصد مشتریان از دایرکت می‌آیند. اگر ادمین دایرکت پیام را دیر ببیند یا شماره را جایی یادداشت نکند، پول تبلیغات سوخته است. مشتریات این فرآیند را کاملاً اتوماتیک می‌کند.
ارسال پیام توسط مشتری
خریدار در دایرکت پیج پیام داده و شماره تماس یا سوال خود را مطرح می‌کند.
پردازش بلادرنگ با NLP فارسی
نام، شماره تلفن، شهر و بودجه با هوش مصنوعی استخراج و نرمال‌سازی می‌شود.
ایجاد پرونده در بورد فروش
پرونده با برچسب منبع «دایرکت اینستاگرام» در مرحله لید جدید می‌نشیند.
ارجاع خودکار به فروشنده
سیستم سرنخ را به نوبت به کارشناس آنلاین تحویل داده و آلارم صوتی می‌دهد.
ملزومات راه‌اندازی این کانال
- یک پیج کاری اینستاگرام (Business / Creator)
- اتصال از طریق وب‌هوک رسمی فیسبوک
- تعیین کارشناسان مسئول پاسخگویی
اتصال فرم‌های وب‌سایت و لندینگ‌پیج به نرم‌افزار CRM
فرم تماس با ما، فرم‌های مشاوره لندینگ کمپین‌ها و درخواست دمو مستقیماً و بدون اتلاف وقت وارد پایپ‌لاین فروش می‌شوند.
به جای دریافت ایمیل‌های خسته‌کننده که ساعت‌ها در صندوق ورودی خاک می‌خورند، هر فرم ارسالی سایت در کمتر از یک ثانیه روی میز کار کارشناس فروش با جزئیات کامل ظاهر می‌شود.
تکمیل فرم توسط کاربر
بازدیدکننده نام و شماره خود را در سایت وارد می‌کند.
ارسال آنی از طریق وب‌هوک
اطلاعات در قالب درخواست استاندارد JSON به CRM ارسال می‌شود.
ثبت کمپین و منبع لید
مشخص می‌شود لید از کدام صفحه، کدام کمپین و چه ساعتی آمده است.
شروع پیگیری فوری
کارشناس در همان لحظه با مشتری تماس می‌گیرد؛ وقتی خریدار هنوز پای سایت است!
ملزومات راه‌اندازی این کانال
- دسترسی به تنظیمات فرم‌ساز سایت (المنتور، گرویتی و...)
- کلید API و آدرس وب‌هوک از پنل مشتریات
ایمپورت گروهی اطلاعات از فایل اکسل به دیتابیس CRM
لیست‌های قدیمی مشتریان، بانک شماره‌های نمایشگاهی یا فایل‌های اکسل گذشته را در چند ثانیه به پرونده‌های پویا تبدیل کنید.
نیازی نیست داده‌های سال‌های قبل را دور بریزید. ابزار تطبیق هوشمند ستون‌ها به شما امکان می‌دهد اکسل را آپلود کنید، پیش‌نمایش رکوردها را تایید کرده و دیتابیس را زنده کنید.
بارگذاری فایل اکسل
انتخاب فایل با پسوند XLSX یا CSV از روی کامپیوتر.
نگاشت ستون‌ها
مشخص کردن اینکه کدام ستون نام، کدام تلفن و کدام آدرس مشتری است.
پیش‌نمایش و اعتبارسنجی
شناسایی ردیف‌های نامعتبر یا شماره‌های ناقص قبل از ذخیره نهایی.
تزریق به بورد فروش
تقسیم متوازن صدها مشتری میان کارشناسان تیم فروش.
ملزومات راه‌اندازی این کانال
- فایل اکسل مرتب با حداقل ستون نام و شماره تلفن
- دسترسی حساب مدیریت
ثبت سریع و دستی تماس‌های تلفنی و مشتریان در CRM
مشتری با شماره شرکت تماس گرفته یا حضوری مراجعه کرده است؛ کارشناس در کمتر از ۲۰ ثانیه پرونده را ثبت می‌کند.
ساده‌ترین و سریع‌ترین روش ثبت لید. فروشنده حتی بدون لپ‌تاپ و تنها با گوشی موبایل خود، نام و درخواست مشتری را ثبت کرده و تاریخ پیگیری بعدی را تنظیم می‌کند.
کلیک روی «ثبت لید جدید»
در دسترس از میز کار، بورد کانبان یا اپلیکیشن موبایل.
تایپ مشخصات اصلی
نام، شماره تلفن و در صورت نیاز فیلدهای سفارشی صنعت.
تعیین موعد تماس بعدی
انتخاب تاریخ شمسی پیگیری در تقویم.
قرارگیری در لیست امروز
پرونده آماده پیگیری و مذاکره است.
ملزومات راه‌اندازی این کانال
- بدون نیاز به هیچ ابزار یا پیکربندی خاصی — از لحظه ثبت‌نام فعال است.
ورود خودکار سرنخ‌ها از ربات و کانال تلگرام به CRM
ورود خودکار سرنخ‌ها از بات‌های تلگرامی و ارسال گزارش روزانه فروش به مدیر در تلگرام.
در دست توسعه در نقشه راه آینده برای تیم‌هایی که کانال اصلی ارتباطی آن‌ها بر بستر تلگرام فعال است.
ملزومات راه‌اندازی این کانال
- توکن بات تلگرام
اتصال پیام‌های واتساپ بیزینس به پایپ‌لاین CRM
اتصال مستقیم پیام‌های واتساپ تجاری به مسیر فروش و ثبت تاریخچه چت.
در نقشه راه محصول؛ تا زمان پیاده‌سازی کامل، لیدهای واتساپ از طریق ثبت دستی یا اکسل وارد سیستم می‌شوند.
ملزومات راه‌اندازی این کانال
- حساب WhatsApp Cloud API
پرسش‌های متداول درباره اتصال کانال‌های ورودی لید به نرم‌افزار CRM
چرا اتصال کانال‌های فروش به یک CRM متمرکز تا این حد حیاتی است؟
وقتی مشتری از دایرکت پیام می‌دهد، هم‌زمان فرم سایت را پر می‌کند یا با شماره شرکت تماس می‌گیرد، در غیاب یک سیستم متمرکز، سه کارشناس مختلف به صورت موازی و ناهمگون با او تماس می‌گیرند یا بدتر از آن، تصور می‌شود دیگری پیگیر است و مشتری کاملاً رها می‌شود. مشتریات تمام این کانال‌ها را به یک پرونده واحد متصل می‌کند.
لیدهایی که از دایرکت اینستاگرام می‌آیند چه فرقی با لیدهای فرم وب‌سایت دارند؟
مشتریان دایرکت نیازمند پاسخگویی فوق‌سریع در کمتر از ۱۰ دقیقه هستند چون حرارت خرید آن‌ها در لحظه چت بالاست. لیدهای فرم وب‌سایت معمولاً اطلاعات رسمی‌تر و نیاز دقیق‌تری دارند. مشتریات به شما اجازه می‌دهد برای هر کانال، زمان‌بندی و کارشناس متناسب تعریف کنید.
سیستم کشف لیدهای تکراری چندکاناله چگونه کار می‌کند؟
کلید اتصال یکتای مشتریان، شماره تماس موبایل آن‌هاست. اگر مشتری ابتدا در دایرکت شماره داده باشد و دو روز بعد فرم وب‌سایت را پر کند، سیستم رکورد جدید ایجاد نمی‌کند؛ بلکه فرم جدید را به پرونده پیشین الصاق کرده و به کارشناس قبلی اطلاع می‌دهد.
آیا امکان اتصال چند اکانت اینستاگرام یا چند وب‌سایت مختلف به یک پنل وجود دارد؟
بله؛ در پلن‌های تیمی و سازمانی مشتریات، می‌توانید چندین منبع ورودی مجزا تعریف کرده و هر منبع را به بورد فروش اختصاصی خودش متصل نمایید.
تمام ورودی‌های لید و مشتریان خود را به نرم‌افزار CRM مشتریات متصل کنید.
۵ روز کاملاً رایگان استفاده کن