اتصال و یکپارچه‌سازی نرم‌افزار CRM با وب‌سایت، دایرکت و ابزارهای فروش
یک نرم‌افزار CRM نباید جزیره‌ای جداافتاده باشد. مشتریات لیدهای ثبت‌شده در فرم‌های وردپرس، دایرکت اینستاگرام، فایل‌های اکسل و سیستم‌های اختصاصی شما را با پروتکل‌های امن وب‌هوک و API در کسری از ثانیه به میز کار فروشندگان منتقل می‌کند.
اتصال دایرکت هوشمند اینستاگرام به CRM
اتصال رسمی از طریق پروتکل Meta Webhook بدون نیاز به اشتراک‌گذاری رمز عبور پیج.
- دریافت بلادرنگ گفت‌وگوهای دایرکت
- استخراج هوشمند نام، تلفن و خواسته با AI
- ساخت خودکار لید در پایپ‌لاین فروش
- توزیع چرخشی بین فروشندگان آنلاین
کاملاً سازگار با آخرین پروتکل‌های متا؛ ۱۰۰٪ امن و بدون ریسک بلاک.
اتصال فرم‌های وب‌سایت و REST API به نرم‌افزار CRM
ارسال لید از Gravity Forms، المنتور، لندینگ‌پیج‌ها و وب‌سایت‌های اختصاصی.
- ارسال نام، تلفن، ایمیل و فیلدهای سفارشی
- تعیین خودکار بورد فروش و مرحله مقصد
- پشتیبانی از کلیدهای احراز هویت توکن‌دار
- نمونه کدهای آماده cURL، PHP و پایتون
راهنمای گام‌به‌گام اتصال در پنل کاربری در دسترس است.
درون‌ریزی فایل اکسل به دیتابیس نرم‌افزار CRM
ساده‌ترین راه برای مهاجرت از سیستم‌های سنتی و ذخیره نسخه‌های پشتیبان.
- درون‌ریزی فایل‌های اکسل بدون محدودیت رکورد
- نگاشت ستون‌ها به فیلدهای CRM با پیش‌نمایش
- کشف خودکار شماره‌های تکراری و ادغام سوابق
- دانلود خروجی کامل دیتابیس در هر لحظه
حفظ کامل مالکیت داده‌ها؛ هر زمان خواستید دیتابیس خود را دانلود کنید.
اتصال سامانه پیامک و نوتیفیکیشن در CRM
احراز هویت پیامکی فوق‌سریع برای ورود امن کارشناسان و مدیران.
- ارسال کد یک‌بارمصرف در کمتر از ۳ ثانیه
- عبور تضمینی از خطوط بلک‌لیست مخابرات
- بدون نیاز به به‌خاطرسپاری پسوردهای پیچیده
- حفاظت از حساب در برابر حملات Brute Force
اتصال بر بستر اپراتورهای معتبر پیامکی کشور.
اتصال ووکامرس به پایپ‌لاین فروش CRM
انتقال سبدهای خرید رهاشده و سفارش‌های معلق به میز کار پیگیری تلفنی.
- ایجاد وظیفه تماس برای سفارش‌های منتظر پرداخت
- انتقال مشخصات و آدرس خریدار به پرونده مشتری
- افزایش چشمگیر نرخ نهایی‌سازی سفارش‌ها
قابل اتصال با وب‌هوک ووکامرس در تنظیمات پیشرفته.
یکپارچه‌سازی نرم‌افزار CRM با سیستم‌های مالی
اتصال مرحله معامله نهایی به صدور پیش‌فاکتور در سیستم‌های مالی.
- امکان فراخوانی وب‌هوک پس از بسته‌شدن معامله
- همگام‌سازی اطلاعات مالی از طریق وب‌سرویس REST
- جلوگیری از ثبت دوباره مشخصات خریدار در حسابداری
مناسب برای اتصال به نرم‌افزارهای سپیدار، هلو و سیستم‌های داخلی.
چگونه فرم سایت وردپرسی خود را به CRM متصل کنیم؟
اتصال سایت شما به مشتریات در ۳ مرحله کوتاه و بدون نیاز به نصب افزونه‌های سنگین انجام می‌شود:
دریافت وب‌هوک اختصاصی
از بخش تنظیمات یکپارچه‌سازی در پنل مشتریات، آدرس وب‌هوک اختصاصی و کلید API مربوط به مسیر فروش خود را کپی کنید.
تنظیم فرم‌ساز وردپرس
در تنظیمات فرم المنتور یا گرویتی‌فرم، اکشن پس از ارسال را روی «Webhook» بگذارید و فیلدهای نام، شماره تماس و پیام را متصل کنید.
تست ارسال لید
یک فرم آزمایشی در سایت پر کنید؛ در همان ثانیه لید با اعلان صوتی و نوتیفیکیشن در ستون اول بورد فروش شما ظاهر می‌شود.
امنیت داده‌ها و وب‌هوک در یکپارچه‌سازی نرم‌افزار CRM
ارتباط میان وب‌سایت شما و مشتریات بر پایدارترین سرورهای ابری داخل کشور برقرار است تا حتی در شرایط محدودیت‌های اینترنتی بین‌المللی، هیچ سرنخی از دست نرود:
- میزبانی در دیتاسنترهای داخلی: پینگ فوق‌سریع و فعالیت مداوم در بستر شبکه ملی اطلاعات.
- رمزنگاری TLS 1.3: حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران در برابر استراق سمع.
- سیستم صف‌بندی پیام‌ها (Message Queue): اگر وب‌سایت شما هم‌زمان ۱۰۰ فرم ارسال کند، سرور با بافرینگ امن لیدها را به نوبت ثبت می‌کند.
- پشتیبان‌گیری خودکار روزانه: دیتابیس به صورت دوره‌ای و خودکار بکاپ‌گیری می‌شود.
فرمت استاندارد JSON برای ارسال لید
{
"full_name": "علی رضایی",
"phone": "09121234567",
"lead_source": "فرم صفحه اول",
"notes": "درخواست دمو آنلاین نرم‌افزار",
"custom_fields": {
"company_size": "5-10"
}
}
پاسخ سیستم در کمتر از ۱۰۰ میلی‌ثانیه با کد HTTP 201 Created بازگردانده می‌شود.
پرسش‌های متداول درباره اتصال وب‌سایت و ابزارها به نرم‌افزار CRM
آیا برای اتصال فرم‌های سایت وردپرسی به مشتریات نیاز به برنامه‌نویسی است؟
خیر؛ به کمک وب‌هوک اختصاصی مشتریات، می‌توانید فرم‌سازهای رایج مانند Gravity Forms، Elementor Pro، Contact Form 7 یا WPForms را در کمتر از ۵ دقیقه به پایپ‌لاین فروش متصل کنید. به محض پرشدن فرم توسط کاربر، اطلاعات در لحظه وارد مرحله «لید جدید» می‌شود.
مستندات REST API و نمونه کدهای وب‌هوک در دسترس است؟
بله؛ وب‌سرویس مشتریات بر پایه معماری استاندارد REST API توسعه یافته است. در پنل کاربری، مستندات کامل به همراه نمونه درخواست‌های cURL، Python و PHP در اختیارتان قرار می‌گیرد تا بتوانید هر اپلیکیشن، نرم‌افزار حسابداری یا پلتفرم اختصاصی را به CRM متصل کنید.
امنیت تبادل داده‌ها در اتصال API چگونه تضمین می‌شود؟
تمامی درخواست‌ها تحت رمزنگاری سرتاسری HTTPS (TLS 1.3) ارسال می‌شوند. دسترسی از طریق کلیدهای اختصاصی API Key با قابلیت انقضا و بازتولید کنترل می‌شود و سیستم مجهز به مکانیزم‌های Rate Limiting برای جلوگیری از حملات DDOS است.
آیا امکان اتصال فروشگاه ووکامرس به مشتریات وجود دارد؟
بله؛ می‌توانید سفارش‌های در انتظار پرداخت یا سبدهای خرید تکمیل‌شده را مستقیماً به بورد فروش ارسال کنید تا کارشناسان فروش با مشتری تماس گرفته و هماهنگی ارسال یا تسویه را انجام دهند.
ورود با کد یک‌بارمصرف (OTP) از طریق کدام سامانه‌های پیامکی کار می‌کند؟
سرویس ارسال پیامک احراز هویت مشتریات به معتبرترین خطوط خدماتی متصل است و پیامک‌های ورود با سرعت زیر ۳ ثانیه حتی برای شماره‌هایی که پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده‌اند (بلک‌لیست) بدون اختلال ارسال می‌شوند.
سایت، دایرکت و فرم‌ها را در یک جلسه به نرم‌افزار CRM مشتریات متصل کنید.
۵ روز کاملاً رایگان استفاده کن